¿A quién va destinado este Curso?
Este Curso es para personas que quieren adentrarse en el apasionante mundo de la Bolsa de Valores , que desean aprender a invertir en Bolsa y a operar en derivados, que quieren iniciarse en los tipos de Análisis más importantes, para realizar sus Inversiones.
* Inversores particulares.
* Inversores que buscan diversificación.
* Asesores financieros.
En todos estos casos la información contenida en el Curso será rentabilizada, por la mejora de sus resultados, gracias a la aplicación de las diferentes técnicas que aprenderás a dominar.
Actualmente este Curso es único entre los impartidos en castellano. Combina una sólida documentación, que no se puede adquirir de otra manera, con vídeos prácticos que podrás visualizar tranquilamente desde tu ordenador.
TEMARIO DEL CURSO
I. INTRODUCCIÓN A LA INVERSIÓN EN BOLSA.
Definición y funciones de la Bolsa.
* ¿Qué es el mercado de valores?
* Mercados financieros oficiales en España: BME.
* Principales plazas financieras internacionales: NYSE y NASDAQ.
* La vigilancia de los mercados financieros: CNMV y FED.
* ¿Qué funciones cumple la Bolsa?
* Cobertura vs. Especulación.
¿Quiénes participan en la inversión bursátil?
* ¿Cómo ahorran y en qué invierten las familias?
* ¿Cómo se financian las empresas?
* Requisitos para las empresas cotizadas en España.
* Intermediarios financieros: Brokers.
* Inversores, traders y especuladores.
¿Qué necesito para invertir en Bolsa?
* Apertura de cuenta con un broker on-line.
* Coste de la Intermediación: Comisión + Deslizamiento.
* Software de graficación de cotizaciones.
* Método de trabajo.
* Capital Inicial.
¿Qué son los índices bursátiles?
* Cálculo de un número índice.
* Índices ponderados por precio (DJIA, Nikkei).
* Índices ponderados por capitalización (SP500).
* Índices no ponderados.
* Sesgos en los esquemas de ponderación.
* Principales índices bursátiles: Globalización.
Libros recomendados.
II. ACTIVOS FINANCIEROS, TIPOS DE ÓRDENES Y FISCALIDAD.
Activos financieros: Renta Variable.
* Renta Variable: Acciones.
* ¿Cómo se financian las empresas?
* Requisitos para las empresas cotizadas en España.
* Capitalización bursátil: Liquidez.
* Ofertas Públicas de Venta: OPV's.
* Ofertas Públicas de Adquisición: OPA's.
* Ampliaciones y reducciones de capital.
* Remuneración al accionista: dividendos y ampliaciones.
* Splits y contra-splits.
Activos financieros: Renta Fija.
* Renta Fija: Bonos y Obligaciones.
* Bonos corporativos vs. Rentabilidad Libre de Riesgo.
* Cotización vs. Cupones.
* Valoración de bonos.
* Duración y Convexidad.
* Tipo de interés.
Más allá del contado tradicional.
* Operaciones con crédito al mercado.
* Operaciones con préstamo de valores.
* CFD`s
Tipología de órdenes.
* ¿Cómo se introduce una orden en Bolsa?
* Órdenes a mercado y órdenes por lo mejor.
* Órdenes on stop: Stop loss.
* Órdenes limitadas: Profit target.
Fiscalidad.
* Rendimientos implícitos: plusvalías.
* Rendimientos explícitos: dividendos y cupones.
* Fondos de inversión y SICAV´s.
Libros recomendados.
III. DERIVADOS FINANCIEROS: OPCIONES Y FUTUROS.
Cómo invertir utilizando productos derivados: conceptos básicos.
* ¿Qué es un activo derivado?
* ¿Qué es el activo Subyacente?
* ¿Para qué sirven los derivados?
* ¿Qué es la triple hora bruja?
* ¿Qué es el contrato continuo de un futuro?
¿Quién usa los productos derivados?
* Cobertura.
* Especulación.
* Arbitraje.
Tipología de activos derivados.
* Futuros Financieros: Acciones e Índices.
* Futuros sobre materias primas: Commodities.
* Futuros sobre Renta Fija.
* Opciones Financieras: Acciones e Índices.
* Futuros sobre divisas y Forex.
Ventajas de los productos derivados.
* Posibilidad de invertir en posición corta.
* Bajas comisiones.
* Posibilidad de apalancamiento financiero.
* Sistemas de trading.
Riesgos de los productos derivados.
* Apalancamiento financiero ¿Amigo o Enemigo?
* Reclamos publicitarios.
* Vencimientos de contratos: Roll-over.
Libros recomendados.
IV. ANÁLISIS FUNDAMENTAL.
Conceptos básicos.
* Orígenes del Análisis Fundamental.
* ¿Qué entendemos por sólidos fundamentales?
* Compañías de Valor vs. Compañías de crecimiento.
* Blue chips vs. Chicharros.
* Análisis Top-down.
Remuneración del accionista.
* Dividendos vs. Plusvalía.
* Invertir por dividendos. Los perros del Dow.
Análisis de ratios.
* ¿Qué es el PER o Price/Earnings Ratio?
* ¿Qué es el Pay-Out? Berkshire Hathaway.
* ¿Qué es la tasa de retención?
* ¿Qué es el Dividend Yield?
* ¿Qué es el EPS o Beneficio por acción?
* ¿Qué es el EBITDA?
Modelos de valoración absoluta.
* Descuento de flujos de caja.
* Acciones preferentes. Renta perpetua.
* Dividend Discount Model.
* Gordon Growth Model.
* Ventajas y desventajas.
Modelos de valoración relativa.
* Modelos de Valoración Relativa.
* Comparando empresas vía PER.
* Leading PER vs. Trailing PER.
* Burbujas especulativas acompañadas de un PER exagerado.
Análisis fundamental y noticias.
* ¿Cómo afectan las noticias económicas a los valores?
* Resultados superiores a lo esperado.
* Recomendaciones de grandes casas de valores.
* Limitaciones del Análisis Fundamental: Caso Enron.
Consejos finales sobre Análisis Fundamental.
* Análisis fundamental como estrategia a largo plazo.
* Análisis Técnico + Fundamental. ¿Por qué no combinarlos?
* Acreditación de Analista Fundamental: CFA.
Libros recomendados.
V ANÁLISIS TÉCNICO.
Conceptos básicos.
* Definición y fundamentos del Análisis Técnico.
* Análisis Técnico vs. Análisis Fundamental.
* Análisis Técnico Estadístico vs. Chartismo.
* Ventajas e Inconvenientes del Análisis Técnico.
* Las claves del éxito: Tendencia y disciplina.
* Acreditación de Analista Técnico: CMT.
Series históricas de cotizaciones bursátiles.
* Gráficos de barras.
* Gráficos de línea.
* Gráficos de Candlestick.
* Gráficos de Punto y Figura.
Detectando tendencias.
* Psicología aplicada al chartismo.
* Soportes y Resistencias.
* Pull-backs y Throw-backs.
* Líneas de tendencia.
* Divergencias alcistas y bajistas.
Principales patrones chartistas.
* Hombro Cabeza Hombro y HCH invertido.
* Dobles y Triples suelos.
* Dobles y Triples techos.
* Techos y Suelos redondeados.
* Rectángulos.
* Triángulos.
* Banderas y Banderines.
* Cuñas.
Introducción a los Indicadores.
* ¿Qué es un indicador?
* Indicadores vs. Osciladores.
* Leading Indicators vs. Lagging Indicators.
* Parámetros de un Indicador. ¿Para qué sirven?
* Tipología de Indicadores
Indicadores técnicos más utilizados.
* Medias Móviles.
* MACD.
* DX.
* RSI.
* Estocástico.
* ATR.
* Bandas de Bollinger.
Libros recomendados.
VI. VEHÍCULOS Y ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN.
Estrategias de inversión adaptadas al perfil de riesgo.
* ¿Qué puede el inversor medio esperar de su inversión en Bolsa?
* Marcando objetivos: Rentabilidad y riesgo.
* ¿Invertir o hacer trading?
* Gestión tradicional: Acciones y bonos.
* Gestión alternativa: Hedge Funds.
* ¿Cómo determinar el riesgo de nuestra inversión?
* La diversificación como método para reducir el riesgo.
* Cómo hacerse millonario en bolsa (ausencia de diversificación).
Instituciones de Inversión colectiva.
* La inversión colectiva.
* Tipos de fondos de inversión.
* Rentabilidad y riesgo de los fondos.
* Las comisiones y los gastos.
* Rating de fondos.
* Cómo elegir un fondo de inversión: Ratio de Sharpe.
* Diversificar con fondos de inversión.
Libros recomendados.
MATERIAL DIDÁCTICO
¿Qué obtienes con este Curso?
El Curso es Online, durante 6 semanas iremos viendo todo el contenido, dividido en 6 temas, cada uno de ellos tiene documentación completa en pdf, además habrá 12 horas de vídeos que complementarán los aspectos más prácticos del Curso y en cada tema un test de evaluación, ayudará a afianzar todo lo estudiado.
Los comentarios y exposiciones no se centran en ningún mercado local concreto, se exponen conocimientos bursátiles de ámbito global que pueden ser aplicados a cualquier mercado financiero.
