Curso Práctico en Fondos de Inversión

CEF.- Centro de Estudios Financieros

Cursos

A distancia / Online.

1 meses.

9 de Octubre de 2017

240 €/curso

  • Este curso se centra en analizar el universo de productos financieros que un ahorrador tiene disponibles para materializar su capital, fijándonos en los fondos de inversión. Se expondrán las características y los riesgos de cada activo financiero, y las ventajas que tienen los fondos de inversión sobre cada uno de ellos.

    El curso está elaborado e impartido por profesionales de los mercados financieros.

    El objetivo del curso es que el asistente adquiera los conocimientos necesarios para que entienda el funcionamiento de los fondos de inversión y disponga de herramientas suficientes para decidir, del catálogo, cuál es la que más se ajusta a sus necesidades.
  • Tras la realización del curso, el alumno será capaz de:

    • Comprender el universo de productos financieros que el mercado ofrece.

    • Entender los riesgos de cada producto financiero.

    • Conocer sus derechos como inversor y los organismos públicos que le protegen.

    • Distinguir entre cada uno de los tipos de empresas de servicios de inversión que pueden ofrecerle servicios de asesoramiento o gestión en materia de inversión.

    • Comprender las implicaciones de invertir en un fondo de inversión.

    • Conocer las ventajas que los fondos de inversión presentan respecto del resto de productos financieros.

    • Utilizar herramientas de análisis y fuentes de rankings para determinar qué fondo de inversión se ajusta más a sus necesidades.

    • Comprender el contenido de los informes que las entidades gestoras remiten periódicamente a los partícipes de sus fondos de inversión.


    Curso práctico impartido en colaboración con la Academia de Mercados, centro de formación de OSTC, multinacional de prop trading,  que cuenta con más de 450 traders repartidos en 13 oficinas por todo el mundo.
  • Requisitos

    El curso está abierto a todo aquel que desee tener unos conocimientos suficientes que le permitan analizar por sí mismo qué fondos de inversión se ajustan mejor a sus características únicas como inversor.

    No se precisan conocimientos previos.
  • Cada unidad va acompañada de ejemplos y casos reales, así como de la puesta en práctica de los conceptos en el simulador de la plataforma de trading con datos en tiempo real.

    1. Introducción

    2. El universo de productos financieros

      • Renta variable

      • Renta fija

      • Divisas

      • IIC

      • Derivados

      • IPF



    3. Riesgos de los productos financieros

      • Riesgo de mercado

      • Riesgo de crédito/solvencia

      • Riesgo de liquidez

      • Riesgo de tipo de cambio

      • Riesgo de tipos de interés



    4. Tipos de mercados financieros

      • Mercado primario

      • Mercado secundario



    5. MiFID II

      • Qué es MiFID II

      • Medidas de protección del inversor

      • Medición de la tolerancia al riesgo

      • Impacto de la transparencia en las comisiones



    6. Empresas de servicios de inversión

      • Qué son

      • Tipos de ESI



    7. Derechos del inversor y la figura del defensor del inversor

    8. La cartera de inversión óptima: El modelo de Marcowitz

    9. IIC

      • Concepto

      • Cómo se constituye una IIC

      • Funcionamiento de una IIC: Suscripciones y reembolsos

      • Organigrama de una IIC

      • Tipos de IIC-Fi y SICAV

      • Tipos de FI (FI por clases, garantizados, FII, FIL, la vocación inversora, etc.)

      • Tipos de gestión de carteras de IIC (gestión pasiva vs. gestión activa)

      • Comisiones

      • Valor liquidativo, qué es y cómo se calcula

      • El folleto informativo y los informes públicos periódicos



    10. Ventajas de los FI sobre el resto de productos

      • Fiscalidad: IS e IRPF (exención de los traspasos)

      • Asequibilidad

      • Mantenimiento de registros

      • Liquidez

      • Acceso a la gestión profesional

      • Diversificación



    11. Selección de fondos

      • Ratio de información: Tracking error

      • Ratio de Sharpe: Treynor

      • Calmar

      • Sortino

      • Alpha

      • T-Alpha

      • Alpha Jensen

      • Beta

      • Win: Loss Ratio

      • Hit

      • Momento retorno




  • Convocatorias

    Inicio: 9 de Octubre de 2017
  • Matrícula y financiación

    On line
    240 €
    280 € en 2 plazos de 140 €
  • Metodología




    Madrid 25 de octubre de 2017




    CALENDARIO ON LINE




    9 de octubre de 2017




 

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