Programa de Experto en Asesoría Financiera y Gestión Patrimonial

EFEM. Escuela de Formación Empresarial

Máster y Postgrado

A distancia / Online.

6 semestres. 150 horas.

Todo el año

Beca 100%. Simbólicamente el alumno deberá abonar la inscripción en el centro

A Consultar

  • La rápida evolución del mundo financiero así como el elevado nivel de complejidad del mismo han generado la necesidad de profesionales dotados de una sólida formación que les permita afrontar las exigencias de un mercado tan cambiante, especializado y competitivo.

    El Asesor Financiero es el profesional que ayuda a descubrir las necesidades financieras, analizando circunstancias pasadas, presentes y futuras de su cliente, teniendo en cuenta la edad, su patrimonio disponible, su tipo impositivo, su situación profesional y familiar, y el resto de inversiones que pueda disponer. Una vez analizado su perfil de riesgo y sus necesidades, el asesor llevará a cabo sus recomendaciones de inversión, asesorándole según sus circunstancias y necesidades vayan cambiando y adaptándolas al momento actual.
  • Ofrecer formación teórica destinada específicamente al desempeño profesional de la asesoría financiera y gestión de patrimonios, capacitando en habilidades y técnicas vinculadas al asesoramiento y planificación financiera.

    Este Programa de Experto capacita para ejercer, con solvencia profesional, tareas de consejo, gestión y asesoría financiera a sus clientes particulares y empresas.

    Es idóneo para ejercer tareas de consejo, gestión y asesoría financiera a particulares en banca personal o privada, servicios financieros orientados al cliente individual y cualquier función profesional bancaria, de seguros o independiente, que implique la oferta de un servicio integrado de asesoría patrimonial y financiera.
  • Este Programa de Experto en Asesoría Financiera y Gestión Patrimonial está dirigido a profesionales vinculados al mundo empresarial, especialmente relacionados con actividades de gestión comercial y asesoramiento a clientes. Este Programa Superior es recomendado para:

    • Directores generales.

    • Directivos relacionados con el área comercial.

    • Responsables de finanzas, comercial, marketing y ventas.

    • Consultores financieros.

    • Asesores de banca privada.

    • Profesionales que desempeñan funciones relacionadas con la gestión comercial.

    • Profesionales de entidades financieras y aseguradoras.

    • Gerentes y administradores de empresas relacionadas con servicios financieros e intermediación.

    • Asesores de entidades de asesoramiento financiero (EAFIS).

    • Mediadores de seguros.

    • Economistas, abogados, asesores fiscales, gestores administrativos y consultores empresariales.

    • Alumnos en último año de grados de Administración y Dirección de Empresa (ADE), Economía, Derecho, Ciencias Empresariales y Marketing.


  • Temario

    VOLUMEN I. ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA

    VOLUMEN II. INSTRUMENTOS Y MERCADOS FINANCIEROS

    VOLUMEN III. FONDOS Y SOCIEDADES DE GESTIÓN

    VOLUMEN IV. GESTIÓN DE CARTERAS

    VOLUMEN V. CRÉDITO Y FINANCIACIÓN

    VOLUMEN VI. PENSIONES Y PLANIFICACIÓN DE JUBILACIÓN

    VOLUMEN VII. INVERSIÓN INMOBILIARIA

    VOLUMEN VIII. SEGUROS

    VOLUMEN IX. FISCALIDAD

    VOLUMEN X. CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y ÉTICA
  • Convocatorias

    Inicio: Todo el año
  • Una de las claves de los Programas de Experto es el servicio personalizado de tutorías, a través del cual puedes formular las preguntas que desees con la seguridad de tener a su disposición el criterio y experiencia de profesores altamente cualificados./

    El profesor-tutor te será asignado desde el primer día del curso y será quien planifique el estudio del Programa, de acuerdo con tu tiempo y tu ritmo de estudio, realizando un seguimiento personalizado en cada uno de los temas.

    Podrás elegir en cada momento la forma de contacto que le resulte más cómoda o aquella que se ajuste mejor a tus necesidades. Por teléfono, fax, correo electrónico, carta… o visitándonos personalmente, encontrarás siempre las respuestas ante cualquier duda o pregunta que le puedan surgir.

    El Programa de Experto incluye 6 meses de tutorías. 
 

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