Máster en Asesoramiento Financiero y Gestión Patrimonial

OBS Business School

Máster y Postgrado

A distancia / Online.

12 meses. 60 ECTs.

Convocatoria Abierta

6.500 €/curso

  • OBS te ofrece el Máser en Asesoramiento Financiero y Gestión Patrimonial para formarte como profesional del mundo del asesoramiento financiero y patrimonial con competencias, habilidades y capacidades para desarrollar sus actividades en el entorno global.

    La gestión patrimonial es una de las áreas económicas que más ha sufrido una mayor transformación basada: los bancos, con un gran aumento de la oferta y variedad de productos financieros en los que podemos invertir, los mercados financieros y mercados de valores, cada vez más complejos, con una estrecha interrelación con las noticias geopolíticas y con la velocidad en la que se desarrollan los acontecimientos y por último, las personas, con una mayor cultura financiera,

    Con este título podrás capacitarte para conseguir las distintas Certificaciones profesionales para el asesoramiento financiero de la EFPA (European Financial Planning Association) .

    Mejorarás tu carrera profesional en el sector financiero, capacitándote de manera integral en el negocio bancario y en el de gestión de carteras y patrimonios, así como en los respectivos servicios asociados.

    • Los distintos mercados financieros a nivel internacional, según su tipología (renta fija, renta variable y divisas)

    • Recomendar una determinada inversión mediante el análisis personalizado de los clientes potenciales y de los parámetros a tener en cuenta

    • Factores del entorno macroeconómico y geopolítico a nivel internacional, que influyen en los mercados financieros y condicionan la definición de la estrategia de inversión

    • Características principales, ventajas e inconvenientes de las distintas alternativas de inversión

    • Psicología del inversor para conocer y evaluar las motivaciones personales y familiares que condicionan sus decisiones de inversión


  • Se necesita una titulación universitaria y experiencia profesional.

    Si no tienes alguno de los requisitos, el acceso al programa será valorado por la Dirección del Programa.

    Solo las personas que superen la evaluación del programa y cumplan los requisitos académicos establecidos por la UB, tendrán el título UB (Universidad de Barcelona). Todas las personas que superen la evaluación obtendrán la titulación de EAE Business School.

    Para poder obtener la titulación de la UB es necesario disponer de Titulación Universitaria de Grado (Ingeniería, Licenciatura o Diplomatura).

    Si no dispones de titulación universitaria de grado una vez superadas las evaluaciones obtendras un diploma de extensión universitaria de la UB.



  • Plan de Estudios de la Maestría en Asesoramiento Financiero.

    El programa tiene una duración de 12 meses y puede iniciarse en el mes mayo o noviembre de cada año. Consta de un total de 10 módulos, divididos en 3 bloques, y de un proyecto final que se desarrolla a lo largo de la Maestría. Asimismo, se desarrollan diversas actividades formativas complementarias como talleres, seminarios, workshops, simulaciones, que complementan los contenidos académicos con la práctica de situaciones reales.

     

    Bloque 1: Banca y Mercados Financieros

    El Entorno Económico y los Mercados Financieros 

    En el módulo el entorno económico y los mercados financieros analizaremos los indicadores económicos coyunturales más relevantes, para el análisis y toma de decisiones de alternativas deinversión. Asimismo, estudiaremos las tipologías de mercados financieros y sus principales características.

    > Gestión Bancaria

    En el módulo Gestión Bancaria estudiaremos como funciona una institución financiera y profundizaremos en particularidades desde el punto de vista estratégico, organizativo y regulatorio.

    > Fundamentos Cuantitativos de la Inversión

    En el módulo Fundamentos Cuantitativos de la Inversión abordaremos las técnicas y métodos cuantitativos principales para garantizar la solidez y eficacia de la toma de decisiones financieras (cálculo financiero, estadístico, análisis de evidencias, etc.).

    > Instrumentos y Mercados Financieros

    En el módulo Instrumentos y Mercados Financieros trataremos los factores macroeconómicos que afectan a los rendimientos de la inversión, así como el funcionamiento del sistema financiero y los diferentes mercados que operan en él.

     

    Bloque 2: Inversor

    > Asesoramiento, Planificación Financiera, Planificación Inmobiliaria y Planificación Fiscal

    El módulo Asesoramiento, Planificación Financiera, Planificación Inmobiliaria y Planificación Fiscal es el pilar de todo el programa y el nexo de unión entre el primer bloque, más general que trata sobre los mercados financieros y las instituciones bancarias, con el segundo bloque centrado en las alternativas del inversor en la toma de decisiones.

     

    Bloque 3: Alternativas y Productos

    > Productos Financieros

    En el módulo Productos Financieros estudiaremos los distintos productos de inversión: activos de renta fija pública y variada, activos de renta variable, productos financierosderivados, así como los “productos financieros estructurados”, tanto desde el punto de vista de valoración, como de utilización en la estrategia financiera.

    > Análisis Fundamental y Análisis Técnico

    En el módulo Análisis Fundamental y Análisis Técnico completaremos el estudio de los productos financieros analizados en el módulo 6, con análisis de la valoración de cada uno de ellos y de la capacidad que estas metodologías, ofrecen al inversor para poder determinar la rentabilidad de la inversión.

    > Instrucciones de Inversión Colectiva

    En el módulo Instrucciones de la Inversión Colectiva ampliaremos el conocimiento sobre losproductos financieros, desde la perspectiva de las instituciones de inversión colectiva a nivel nacional e internacional.

    > Gestión de Carteras

    En el módulo Gestión de Carteras desarrollaremos los modelos teóricos y prácticos de gestión de patrimonios y analizaremos todo el proceso de selección, tanto de activos como de la gestión de carteras de activos, desde la fijación de los objetivos hasta la medición de la eficacia.

    > Banca Privada

    En el módulo Banca Privada estudiaremos el segmento de la banca privada, como institución cuyo mandato es proveer servicios de asesoramiento y gestión patrimonial de una forma profesionalizada. Asimismo, desarrollaremos las políticas y estrategias de marketing más adecuadas para la comercialización y venta de productos y servicios financieros, profundizando además en la tipología de clientes.

     

    Proyecto Final





     

  • Salidas


    • Gestión de fondos

    • Boutiques de asesoramiento financiero

    • Gestión de patrimonios Banca privada

    • EAFI Hedge funds

    • Gestión de mercados de valores

    • Organismos reguladores Gestión de activos

    • Family offices Banca comercial.

  • Convocatorias

    Convocatoria Abierta
 

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