Máster en asesoramiento financiero

IEP. Instituto Europeo de Posgrado

  • El Master en Asesoramiento Financiero capacita y prepara al alumno con los conocimientos y competencias necesarios para desarrollar con éxito y de forma eficaz labores de asesoría financiera y gestión integral de patrimonios. El objetivo es dotar de la idoneidad profesional para ejercer tareas de consejo, gestión y asesoría financiera a particulares en banca personal o privada, y cualquier función profesional bancaria o de seguros, que implique la oferta de un servicio integrado de asesoría patrimonial y financiera.

    Doble Titulación Universidad Rey Juan Carlos

    Gracias al acuerdo del Instituto Europeo de Posgrado con la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, este MBA Online en Dirección General se ofrece con doble titulación de ambas instituciones de alto prestigio en España y a nivel internacional.

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  • Requisitos

    Dirigido a titulados universitarios.
  • Tema 1 Sistema Financiero

    1. Clase 1. Sistema Financiero, Política Monetaria y Magnitudes Macroeconómicas

      • Introducción al Sistema Financiero y Política Monetaria




      • Política Monetaria




      • Magnitudes Macro e Indicadores de Coyuntura




      • Resumen



    2. Clase 2. Sistema Financiero

      • Introducción y Clasificación




      • Confianza de los Consumidores




      • Confianza de los empresarios




      • Indicadores de clima económico




      • Índice Nacional de Actividad (FED de Chicago)




      • Condiciones Económicas según la Reserva Federal de EEUU: El libro Beige




      • Otra clasificación de los indicadores de coyuntura




      • Divisas




    Tema 2 Renta Variable


    1. Clase 1. Mercado de Acciones; la contratación en Bolsa; Operaciones Bursátiles Especiales; Índices Bursátiles; Análisis Bursátil


      • Introducción a la Renta Variable




      • El mercado de acciones




      • Operaciones bursátiles especiales




      • Los índices bursátiles




      • Introducción al análisis bursátil




      • Resumen



    2. Clase 2. Análisis Técnico y Chartista y otros Métodos de Valoración

      • Análisis Técnico




    Tema 3 Operaciones Financieras Básicas


    1. Operaciones Financiera Básicas


      • Cálculos Financieros




      • Rentas




      • Cuentas Corrientes




      • Ejemplos de Cuentas Corrientes




    Tema 4 Derivados


    1. Clase 1. Introducción y principales contratos de futuros y opciones


      • Introducción a los mercados de futuros




      • Principales contratos de futuros




      • Opciones




      • Resumen



    2. Clase 2. Estrategias con futuros y opciones; Productos Estructurados

      • Formación General de los Precios del Futuro




      • Variables que determinan la Prima de las Opciones




      • Principales Estrategias con Futuros y Opciones




      • Productos Estructurados




    Tema 5 Renta Fija


    1. Clase 1. Mercado de Renta Fija y operaciones financieras básicas


      • Valor temporal del dinero. Capitalización y descuento




      • Tipos de interés spot y forward. Rentabilidad nominal y real, acumulada y media




      • Aritmética y geométrica




      • Características de la Renta Fija y mercado de deuda pública




      • Mercado de la Renta Fija Privada




      • Rating




      • Valoración y riesgos de los activos de renta fija




      • Resumen



    2. Clase 2. Valoración de los tipos de renta, gestión de carteras de Renta Fija y estructura temporal de los tipos de interés

      • Rentas financieras




      • Curva de rentabilidades y Estructura Temporal de los Tipos de Interés (ETTI)




      • Aproximación a la relación precio/TIR




      • Gestión de una cartera de renta fija




    Tema 6 IICs


    1. Clase 1. Introducción a las IICs: definición, elementos y tipología


      • Marco legislativo y evolución de las IICs




      • Definición, estructura y elementos de una IIC




      • Valoración, comisiones e información legal de las IICs




      • Tipología, límites a la concentración de riesgos y política de inversión




      • Otras IICs




      • Resumen



    2. Clase 2. Estrategias con IICs. Hedge Funds

      • Estilos de gestión




      • Hedge Funds




    Tema 7 Selección de Inversiones


    1. Clase 1. El binomio rentabilidad-riesgo en la gestión y selección de inversiones


      • Rentabilidad




      • Riesgo




      • Gestión de Carteras




      • Resumen



    2. Clase 2. Optimización de carteras, eficiencia en los mercados de capitales y formulario aplicable en la selección de inversiones

      • Teoría de gestión de carteras




      • Eficiencia en los mercados de capitales




      • Proceso de asignación de activos, medición y distribución de resultados




      • Cómo leer un ranking de fondos de inversión




    Tema 8 Planificación Financiera


    1. Importancia de la Planificación Financiera para el inversor


      • El valor de la tranquilidad futura




      • Planificación financiera del ahorro




      • Planificación financiera de la previsión




      • Planificación financiera de la sucesión




      • Otros aspectos que se deben conocer y valorar




    Tema 9 Fiscalidad


    1. Clase 1. Impuestos básicos del Sistema Fiscal español: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto de Sociedades


      • Impuestos básicos del Sistema Fiscal español (I): Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

      • Resumen



    2. Clase 2. El Impuesto de Sucesiones y Donaciones y el Impuesto sobre la Renta de No Residentes

      • ¿Qué es el IRNR?




      • ¿Qué es un Establecimiento Permanente (EP)?




      • ¿Quiénes son los contribuyentes?




      • Otros elementos personales: retenedor, representante y responsable solidario




      • Hecho imponible




      • Rentas exentas




      • Formas de sujeción




    Tema 10 Seguridad Social, Seguros y Planes de Pensiones


    1. Elementos básicos de la Seguridad Social, del Seguro y del Sistema de Previsión


      • El sistema de reparto de la Seguridad Social




      • Planificación Financiera




      • Fundamentos Técnicos del Seguro




      • Aspectos legales s institucionales




      • Seguros de Vida




      • Planes de Pensiones




      • Resumen




    Tema 11 Planificación Inmobiliaria


    1. Aspectos concretos de la Planificación Inmobiliaria


      • Inversión inmobiliaria: definición, clasificación, principales características y

        rentabilidad-riesgo




      • Fondos de inversión inmobiliarios




      • Sociedades de inversión inmobiliaria




      • ¿Fondo o sociedad inmobiliaria?




      • Otras formas de inversión inmobiliaria




      • Crédito y Financiación




      • Productos de crédito




      • Análisis del riesgo de particulares




      • Las fases del riesgo de particulares




      • Análisis de las garantías




      • Apalancamiento




      • Gestión de la insolvencia




    Tema 12 Cumplimiento Normativo


    1. Protección del inversor, blanqueo de dinero, cumplimiento de los perfiles de riesgo de los clientes, protección de datos y marco normativo español


      • Protección del inversor




      • Blanqueo de dinero




      • Cumplimiento de los perfiles de riesgo de los clientes




      • Protección de datos




      • Marco regulatorio español de los servicios financieros




      • El código ético de EFPA




    Tema 13. Análisis Financiero: Ratios y Métodos de Valoración


    1. Clase 1. Ratios


      • Análisis de compañías a partir de los Ratios




      • Ratios de fortaleza financiera



    2. Clase 2. Previsión Financiera

      • Previsiones financieras, presupuestos y su creación

        Ubrique Piel



    3. Clase 3. Análisis de Inversiones

      • Análisis de inversiones




      • Métodos de valoración




      • Métodos basados en el descuento de flujos de caja



    4. Clase 4. Consolidación

      • Consolidación de sociedades




      • Métodos de consolidación de sociedades


      Proyecto Fin de Programa

      Este Proyecto consiste en la elaboración de un Informe de Inversión: os vais a convertir en un equipo de inversión, de la EAFI Soluciones Globales, y deberéis trabajar para ofrecer a vuestros clientes las mejores rentabilidades posibles.

      De esta forma, vuestro Informe de Inversión será un proyecto que deberéis presentar a un cliente potencial y así convencerles de que le ofrecéis las mejores posibilidades. El Plan tiene cuatro apartados que haremos consecutivamente. La suma de los tres primeros apartados es el documento final.


  • Convocatorias

    Inicio: Octubre 2018
  • El Instituto cuenta con un programa de becas que puede llegar a cubrir hasta el 35%
    o 40% del coste de la matrícula. En cada convocatoria se ofertan un número limitado
    de becas en base a la situación personal, profesional y económica de los candidatos.
    Para su adjudicación, se sigue un riguroso orden de solicitud.

    Financiación

    Existen también condiciones especiales de financiación, promovidas por ambas Instituciones, con el fin de ayudar a los alumnos a asumir el coste del curso a través de un sistema de pagos aplazados mediante cuotas mensuales cómodas y adaptadas a las necesidades de los alumnos.
  • Metodología

    La metodología Online del Máster en Asesoramiento Financiero, permite compaginar la vida laboral y familiar con el desarrollo formativo profesional y adquirir los conocimientos del programa mediante multitud de casos prácticos que se reproducen en cada tema, en los que se tratan situaciones reales relacionadas con la materia que se ha estudiado, de manera que los conocimientos adquiridos, tengan una aplicación práctica en la labor de asesoramiento financiero.

IEBS, Innovation & Entrepreneurship Business School

Máster y Postgrado
A distancia / Online.
10 meses. 750 horas.
25 de Octubre de 2018
A Consultar

INESEM Business School

Máster y Postgrado
A distancia / Online.
600 horas.
Todo el año
1.495 €/curso

INEAF Business School

Máster y Postgrado
A distancia / Online.
1.015 horas.
Todo el año
1.995 €/curso

Escuela de Negocios y Dirección

Máster y Postgrado
A distancia / Online.
2 semestres. 60 ECTs.
Convocatoria Abierta
Precio: 6.520€. Beca de ayuda al estudio del 60% de descuento: 2.700€
6.520 €/curso
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