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Programa Asesoramiento Financiero y Gestión Patrimonial

Instituto de Estudios Financieros

Cursos

  

Barcelona

  

Convocatoria Abierta

  

9 meses. 177 horas

  

Descripción

La homologación europea de este curso lo convirtió en el primero de España en obtener la acreditación de la Asociación Europea de Planificación Financiera Personal (EFPA), entidad en la que está integrada EFPA-España, como programa preparatorio para a la certificación profesional de EFPA European Financial AdvisorTM, (EFA).

Objetivos

El curso se ha diseñado para complementar y profundizar la formación y experiencia previa de los profesionales que, en diversos ámbitos, aconsejan y gestionan patrimonios de particulares. El objetivo básico es  formar en las habilidades técnicas, de valoración y juicio, y de asesoría necesarias para optimizar las relaciones con los clientes .
 
El curso proporciona los conocimientos teóricos y prácticos necesarios, a fin de responder a las necesidades presentes y futuras de los clientes, en su vertiente de gestión de patrimonios y asesoramiento financiero de particulares, y para mejorar la calidad y rentabilidad de los servicios ofrecidos por las entidades.

Los Diplomados en Gestión Patrimonial serán profesionales capaces de rendir profesionalmente al más alto nivel en una de las  áreas de banca y de consultoría que está adquiriendo más importancia en los países financieramente más desarrollados .
 
La homologación europea de este curso lo convirtió en el primero de España en obtener la acreditación de la Asociación Europea de Planificación Financiera Personal (EFPA), entidad en la que está integrada EFPA-España, como  programa preparatorio para a la certificación profesional  de EFPA European Financial Advisor TM , (EFA).

Requisitos

  • Professionals de banca personal o privada.
  • Gestores, asesores y consultores  que los requieren una sólida formación global para el consejo y la gestión de los patrimonios de sus clientes.
  • Profesionales de gestión de carteras, de sociedades y agencias de valores, vinculados a la intermediación o gestión de inversiones.
  • Universitarios  interesados en especializarse en esta área ascendente del negocio financiero.

Temario

  • Introducción (6 horas)
  • Cálculos financieros (18 horas)
  • Instrumentos y mercados financieros (36 horas)
  • Instrumentos derivados y análisis del entorno (24 horas)
  • Fondos y sociedades de inversión mobiliaria (9 horas)
  • Seguros (9 horas)
  • Pensiones y planificación de la jubilación (6 horas)
  • Planificación inmobiliaria (3 horas)
  • Fiscalidad en la gestión patrimonial (18 horas)
  • Gestión de carteras (21 horas)
  • Asesoramiento y planificación financiera (6 horas)
  • Cumplimiento normativo y regulador (6 horas)
  • Casos prácticos de asesoramiento financiero y repaso del curso (15 horas)

Convocatorias

Convocatoria Abierta

Profesores

Francesc Ortí Celma
Héctor Robelló Alvárez de Quevedo
Joaquim Castañer Codina
Jordi Melé Carné
José Saéz Madrid
Marita Rancé Giménez Salinas
Óscar de la Mata Guerrero
Alfonso Roa Díaz-regañón
Benet Ramón Sánchez
Ramón Martínez Cerezo
Manuel Cabeza Lambán
Antonio Terceño Gómez
Ramón Alfonso Mata
Elisabet Escayola i Maranges
Daniel Sullà
 

Lugares

Barcelona

Metodología

  • Teoria aplicada
  • Casos prácticos
  • Suport plataforma on-line
  • 75% de asistencia
  • Test de seguimiento
  • Ejercicios y casos prácticos en grupo y/o individuales

Cursos

     

Convocatoria Abierta

  

9 meses. 177 horas

  

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