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Programa de Experto en Asesoría Financiera y Gestión Patrimonial

EFEM. Escuela de Formación Empresarial

Máster y Postgrado

  

A distancia / Online

  

Todo el año

  

6 semestres. 150 horas

  

Beca. Promoción

Descripción

La rápida evolución del mundo financiero así como el elevado nivel de complejidad del mismo han generado la necesidad de profesionales dotados de una sólida formación que les permita afrontar las exigencias de un mercado tan cambiante, especializado y competitivo.

El Asesor Financiero es el profesional que ayuda a descubrir las necesidades financieras, analizando circunstancias pasadas, presentes y futuras de su cliente, teniendo en cuenta la edad, su patrimonio disponible, su tipo impositivo, su situación profesional y familiar, y el resto de inversiones que pueda disponer. Una vez analizado su perfil de riesgo y sus necesidades, el asesor llevará a cabo sus recomendaciones de inversión, asesorándole según sus circunstancias y necesidades vayan cambiando y adaptándolas al momento actual.

Objetivos

Ofrecer formación teórica destinada específicamente al desempeño profesional de la asesoría financiera y gestión de patrimonios, capacitando en habilidades y técnicas vinculadas al asesoramiento y planificación financiera.

Este Programa de Experto capacita para ejercer, con solvencia profesional, tareas de consejo, gestión y asesoría financiera a sus clientes particulares y empresas.

Es idóneo para ejercer tareas de consejo, gestión y asesoría financiera a particulares en banca personal o privada, servicios financieros orientados al cliente individual y cualquier función profesional bancaria, de seguros o independiente, que implique la oferta de un servicio integrado de asesoría patrimonial y financiera.

Requisitos

Este Programa de Experto en Asesoría Financiera y Gestión Patrimonial está dirigido a profesionales vinculados al mundo empresarial, especialmente relacionados con actividades de gestión comercial y asesoramiento a clientes. Este Programa Superior es recomendado para:


  • Directores generales.

  • Directivos relacionados con el área comercial.

  • Responsables de finanzas, comercial, marketing y ventas.

  • Consultores financieros.

  • Asesores de banca privada.

  • Profesionales que desempeñan funciones relacionadas con la gestión comercial.

  • Profesionales de entidades financieras y aseguradoras.

  • Gerentes y administradores de empresas relacionadas con servicios financieros e intermediación.

  • Asesores de entidades de asesoramiento financiero (EAFIS).

  • Mediadores de seguros.

  • Economistas, abogados, asesores fiscales, gestores administrativos y consultores empresariales.

  • Alumnos en último año de grados de Administración y Dirección de Empresa (ADE), Economía, Derecho, Ciencias Empresariales y Marketing.


Temario

VOLUMEN I. ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA

VOLUMEN II. INSTRUMENTOS Y MERCADOS FINANCIEROS

VOLUMEN III. FONDOS Y SOCIEDADES DE GESTIÓN

VOLUMEN IV. GESTIÓN DE CARTERAS

VOLUMEN V. CRÉDITO Y FINANCIACIÓN

VOLUMEN VI. PENSIONES Y PLANIFICACIÓN DE JUBILACIÓN

VOLUMEN VII. INVERSIÓN INMOBILIARIA

VOLUMEN VIII. SEGUROS

VOLUMEN IX. FISCALIDAD

VOLUMEN X. CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y ÉTICA

Convocatorias

Inicio: Todo el año

Metodologia

Una de las claves de los Programas de Experto es el servicio personalizado de tutorías, a través del cual puedes formular las preguntas que desees con la seguridad de tener a su disposición el criterio y experiencia de profesores altamente cualificados./

El profesor-tutor te será asignado desde el primer día del curso y será quien planifique el estudio del Programa, de acuerdo con tu tiempo y tu ritmo de estudio, realizando un seguimiento personalizado en cada uno de los temas.

Podrás elegir en cada momento la forma de contacto que le resulte más cómoda o aquella que se ajuste mejor a tus necesidades. Por teléfono, fax, correo electrónico, carta… o visitándonos personalmente, encontrarás siempre las respuestas ante cualquier duda o pregunta que le puedan surgir.

El Programa de Experto incluye 6 meses de tutorías. 

Máster y Postgrado

  

A distancia / Online

  

Todo el año

  

6 semestres. 150 horas

  

Beca. Promoción


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